76号枪毙陆小青(陈德容 饰)和其他一些地下党，达文秀(王挺 饰)找到胡双南(王伟光 饰)帮助，使陆小青起死回生。在送小青转移的路上，小青突然因抗生素过敏造成生命危险，达文秀必须到日军医院才能拿到解药。 达文秀冒着生命危险，在日军医院与日军展开奋战。幸得到美云相救才得以解围。陆小青安全脱险，被丹尼医生送往舟山养伤。 双南整天为76号特工组滥杀无辜，加上丝丝被日军召回，使双南整天麻醉在酒精之中。 由于严美云不听从三井安排去76号暗杀地下党，遭到田木围杀，文秀、杨照、秦武奋力解救，美云感动，加上自己也是中国人，决定投奔达文秀，帮助达文秀做一切事。